完美封闭的循环：Openai购买云→Oracle Buyys卡→N

作者: bet356官网首页   点击次数:    发布时间: 2025-09-23 09:44

NVIDIA的股价最近处于疲劳状态，他在深夜迈出了重要的一步，该公司与Openai签署了一次意外合作，共同建立了10GWH数据中心，并进行了另一项长期选择合同。现有的数据中心被困在权力中，并且处于首选状态，因此还有另一种选择。这个标志真的很有吸引力。 Broadcom财务报告越来越强烈，因为他从Openai获得了以下100亿美元的ASIC，这意味着他想摆脱在NVIDIA的希望。一周后，Openai签署了NVIDIA协议，并且更深入地约束？ ？真相验证|哪个是正式披露的？这是“意向书（LOI）”，而不是最终协议。双方宣布，他们计划至少12 gw的NVIDIA系统（采用“百万万千万gpus”）。第一个目标1 GW是在2026年下半年，NVIDIA“ Vera Rubin”平台。同时，NVIDIA计划逐步根据GW的实施，向OpenAI投资高达100B美元。双方都将共同努力，以优化OpenAI模型/基础设施软件和NVIDIA Hard and Soft Roadmap，并说这种合作将补充他们与Microsoft，Oracle，Softbank和“ Stargate”网络的现有合作。 Nvidia以前曾透露2026年鲁宾平台节奏；最近已经披露，Rubin GPU/Vera CPU已经完成了磁带，如果验证成功，将在2026年进行大规模劳动。焦点：比例（≥10gw）×Rhyhas进行了优化）。 “ 10 GW”有多大？鲁宾一代的NVL144柜子约为190 kW/机柜，NVL144-CPX耦合约为〜370 kW/机柜；基于这10 GW，这相当于以下53,000个机柜（NVL144）或27,000个机柜（CPX）。定价参考（上一代NVL72披露）：GB200 NVL72，带机柜72 GPU“ Full Stack” 〜390万美元（机柜仅约310万美元）。它提供了一个“每gpu〜$ 54K（完整堆栈）。 If you use the" 10 GW ≈ 4-5 million GPU "caliber mentioned by Huang Renxun (only the magnitude of the magnitude, not the quote): IT Equipment Capex (using NVL72's" $ 54k/GPU full stack " (4M GPU) - $ 271B (5M GPU);Energy Consumption (Year) (Example: Pue 1.15-11.25, Average IT use rate 0.75-0.95，电力$ 40- $ 100/MWH）：≈75-104twh;≈$ 3.4- $ 10.4B。 “重复新闻”。美国的能力；随后，媒体报道说，签约KAP收购的近5年的计算能力为3000亿美元（从2027年开始），本质上是云计算能力的合同，支付了数量/包装。 NVIDIA =计算硬件/平台层：负责“ GPU/完整系统 +软件堆栈 +容量保证”。 9月22日，OpenAI和NVIDIA签署了≥10GW的LOI，称NVIDIA将根据每个GW逐渐向OpenAI投资1000亿美元；第一个1 GW计划将在2026年下半年在Vera Rubin平台上启动。这两条线并不矛盾，该官员的命名是：这种NVIDIA-OPENA合作是Microsoft，Oracle，Softbank，Softbank和Stargate Cooperative Networks的“补充”。换句话说，NVIDIA提供和投资和财务以支持“系统级硬件”，并将路线图优化。这些机柜可能会部署到Oracle（或其他MGA Partner）数据中心，甲骨文负责电力，现场选择，架子，操作和维护以及外部交付。批量的劳动力，供应商和云方面都通过自己的“层”向公众披露。它看起来像“吃更多的鱼”，但实际上是上下分层的锁定？为什么我们仍然必须结合到NVIDIA水平？三个现实的驾驶点：生产和优先级：鲁宾生成（包括NVL144/CPX长上下文推理表）具有强大的HBM/高级包装，供应商的直接连接可能会更好地锁定分布和时间表。技术设计：OpenAI的模型/基础设施软件将在NVIDIA的硬路和软路图（NVLINK，网络，带宽内存，识别和对耦合等的理解等）上进行优化，从而减少了“桩不匹配”废物。资本结构：Nvang“ GW的GW逐步投资”本质上是资本建设者的共享，有助于转换他将“曾经是购买硬件购买硬件的大型美元”来获得“英里标记的闭环资金”，并补充了Oracle的Cloud Opex合同。因此，Oracle负责“带电气和房间的云”，NVIDIA负责“带有内核和橱柜的系统”，Openai同时绑定了两端，锁定电源和站点，以及硬件和路线图。它不会“再次重复一条鱼”，而是同一工业链的“上层和下游双重保险”，以降低供应风险和发展到2026 - 2028年的极大扩展。 OpenAI的“选择性嘴”逐渐变成：Openai同时在三个强迫线上签署了“条件选择”，而不是互相否认，而是完成了链条 - 计算电源芯片/系统→NVIDIA：签署了≥10GW的LOI，目标是≥10GW，并且目标在第一阶段的Vera Rubin Platform上启动，并在第一阶段的Vera Rubin Placter上启动。根据每种GW的登陆，NVIDIA将投资“最高$ 100B”，本质上是“供应商 +路线图 +资本的容量”的组合密封。 7月； Broadcom（自我开发的ASIC）：9月，许多媒体透露了OpenAI×Broadcom的定制芯片计划（比例报告起价为10B美元）；成本/供应安全进一步降低了定位，并且尚未拒绝使用NVIDIA进行削减培训。换句话说：NVIDIA解决了“性能和堆栈 +供应优先级”，Oracle解决了“电气和计算机室”，Broadcom解决了“长期单位单位和两代”。它们都有“条件”，因此看起来像“选择合同”：绑定到里程碑（Power/List/Mass Makit），或与“转移/可撤销/按需触发器”和“框架的资金”结合。 CBRE和C W的数据还证实，该单元的大容量通常是预先租用/预留的，并且访问Cyrdente是一个困难的强迫。 “ Broadcom将摆脱依赖关系”与“加深绑定的NVIDia？？如何同时建立？不同的时间维度：Nvidia Rubin（2026H2）具有清晰的平台/网络/软件堆栈和大规模交付； Broadcom的自我开发（2026）仍然需要剥落→验证→验证→容量攀升，这与货币成本型相似。长上下文对NVLINK/网络/视觉记忆带宽/软件生态系统高耦合，NVIDIA仍然有好处；供应链游戏：三方同时签署，锁定三个障碍/包裹/HBM（NVIDIA路线图和向上分销），电气/站点（Oracle和PPA），成本/双源（Broadcom/TSMC）。更多的鱼”，但本质是减少实施的多链接叠加选项2026 - 2028年的不确定性。回到Sohu看看更多